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精選層10月統計月報:精選層迎開市首份“成績單”,貝特瑞獲私募大佬青睞,第二批精選層企業已在路上

導語
截至10月31日,精選層申報企業累計284家(含終止),新添7家過會企業,新一輪“打新”已開啟!迄今為止,精選層掛牌開市已滿三月,多個制度細則正醞釀出臺,新三板全面深化改革仍然在路上……

截至2020年10月31日,申報精選層的企業已多達284家(含終止)。其中,86家申報企業已獲全國股轉公司掛牌委受理。精選層發審會重啟以來,又有7家企業過會!第二批精選層正陸續進入IPO狀態,新一輪精選層“打新”已開啟!

迄今為止,精選層掛牌開市已滿三月,多個制度細則正醞釀出臺,新三板全面深化改革仍然在路上……

【截至10月底,新增7家精選層過會企業】

據資本邦不完全統計,10月新增了8家企業申報精選層,截至2020年10月31日,申報精選層的企業已多達284家(含終止)。其中,86家申報企業已獲全國股轉公司掛牌委受理,38家企業獲證監會核準,精選層“大家庭”將喜添新成員!

自精選層審議會重啟以來,截至10月底已有7家企業順利過會!9月份有4家企業通過證監會核準,10月份又新核準秉揚科技(836675.OC)、萬通液壓(830839.OC)2家企業。此外,安徽鳳凰(832000.OC)精選層小IPO申請也通過了全國股轉系統掛牌委審核,現已“提交核準”!

從新三板分層來看,上述284家擬精選層小IPO的企業仍以創新層為主,10月新增的8家公司均來自創新層。目前該層級公司數量達到244家,占比85.92%;精選層掛牌企業仍為32家,占比11.27%;而基礎層企業僅8家,占比2.82%。

從轉讓方式來看,集合競價居多,企業數量為187家,占比達65.85%;連續競價轉讓32家,占比11.27%;做市轉讓65家,占比為22.89%。

A股IPO轉回情況來看,10月未新增A股轉回企業。在284家精選層備戰企業中,62家為A股轉回企業(包含曾A股IPO失敗企業),占比為21.83%;222家企業屬于非A股轉回情況,占比為78.17%。

在62家A股轉回企業中,目前有15家成功掛牌精選層,占比24.19%;46家屬于創新層,占比74.19%。此外,還有1家處于基礎層,占比1.61%。

備戰精選層企業中62家A股轉回企業名單:

地域分布來看,上述284家企業廣泛分布于我國34個省市區。按申報企業數量,北京證監局和江蘇證監局在9月份尚還旗鼓相當,均為35家。但來到10月份,北京證監局新增一家申報精選層,數量增至36家。而江蘇證監局無變化,仍維持在35家,不得已屈居第二。第三名廣東證監局在10月份新增3家擬精選層小IPO企業,企業數量增至31家。

【精選層申報熱情“降溫”,萬通液壓迎打新】

整體看來,新三板企業申報精選層的熱情正在逐漸“降溫”。

據統計,10月新增申報精選層企業8家,環比下降57.89%;9月該數據為19家,環比下降34.48%;8月有29家,環比增長7.41%;7月份27家,相較6月份新增33家,環比下降18.18%。

從GICS行業分布來看,10月新增的8家擬申報精選層企業來自5個行業。其中,來自信息技術行業的企業有3家,來自工業領域的企業有2家,來自日常消費品行業、醫療保健、原材料的企業各1家。

上述8家申報精選層企業中,僅有百姓網(836012.OC)披露了精選層小IPO方案,具體情況如下:

據東財數據,10月期間,在向全國股轉系統提交精選層小IPO申報的企業中有7家獲受理,10家被問詢,2家通過證監會核準。此外,安徽鳳凰(832000.OC)于10月22日通過全國股轉系統掛牌委審核,成為精選層發審會重啟以來第七家過會企業,目前已向證監會提交核準申請。

截至10月31日,累計有38家企業擬精選層小IPO獲證監會核準。精選層32家首批掛牌企業自不必過多言說,其次9月份新增核準企業4家:常輔股份(871396.OC)、諾思蘭德(430047.OC)、德眾股份(838030.OC)、數字人(835670.OC)。10月則新增秉揚科技(836675.OC)、萬通液壓(830839.OC)2家通過核準。

值得一提的是,獲準公開發行的6家企業中,萬通液壓(830839.OC)一馬當先,于10月27日率先進入發行環節。據悉,本次精選層小IPO,萬通液壓引入了超額配售選擇權,即“綠鞋”機制。

招股說明書顯示,萬通液壓本次擬發行1400萬股普通股股票(含),占發行后總股本的18.18%(超額配售選擇權行使前),授予長江保薦不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至1610萬股,占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的20.35%(超額配售選擇權全額行使后)。公司擬通過IPO募集資金1.40億元,將用于年產20000支重載車輛油氣彈簧項目、年產7000套挖掘機專用高壓油缸項目、液壓技術研發中心項目、補充流動資金

發行結果顯示,萬通液本次發行有效申購數量為106.66億股,有效申購戶數為7.74萬戶,網上有效申購倍數為80.20倍(超額配售選擇權啟用后)。根據萬通液壓《發行公告》中公布的網上配售原則,本次網上發行獲配戶數為3.08萬戶,網上獲配股數為1330萬股,網上獲配金額為1.06億元,網上獲配比例為1.25%。

根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制,長江保薦按本次發行價格于2020年10月27日(T日)向網上投資者超額配售210萬股,占初始發行股份數量的15%,占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至1330萬股,占超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95%,占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。

此外,本次發行最終戰略配售股份合計280萬股,占初始發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量),戰略配售募集資金金額合計2240萬元。

圖片來源:全國股轉系統官網

資本邦注意到,在首批32家公司集體掛牌精選層后,第二批精選層公司似乎有意“錯峰出行”。從全國股轉系統官網公布的已確定發行時間的4家公司來看,其發行時間均拉開了距離。

【首批精選層企業前三季度皆盈利,貝特瑞獲私募大佬青睞

另外值得注意的是,各精選層企業的三季報也于10月份相繼出爐。此次披露的三季報是精選層開市后的首份財報,意義重大,各家企業成績稱得上優秀。32家精選層企業前三季度均實現盈利,合計實現營業收入176.61億元,同比增長2.66%,平均每家5.52億元;合計歸母凈利潤為19.09億元,同比增長12.53%,平均每家5964.86萬元。

在這其中,營收過10億的有4家,穎泰生物以45.48億元的營收排名第一,其次分別是貝特瑞的26.95億元、翰博高新的17.33億元、球冠電纜的14.68億元。

從營收增速來看,前三季度營收同比增長為正的有16家,同享科技連城數控微創光電為營收增速前三強,分別同比增長57.79%、48.32%和38.72%

凈利過億的有5家,其中,貝特瑞以3.54億元的盈利排名第一。其次分別為穎泰生物、連城數控、森萱醫藥、翰博高新,凈利潤位于在1億元至2.7億元之間。

從凈利潤增速來看,前三季凈利潤同比增長為正的有21家。凈利潤同比增長超過1倍的有三家,分別為微創光電、新安潔和同享科技,分別同比增長505.56%、100.95%和100.77%。這三家也同樣成為凈利潤增速前三強。

除了業績,我們在三季報中還發現有不少精選層個股獲得了機構資金建倉或加倉,特別是明星公司貝特瑞。據公司三季報顯示,該公司主營業務為鋰離子電池正、負極材料的研發、生產和銷售,產品主要應用于新能源汽車的動力電池、消費電子電池以及儲能電池等領域。截止9月,貝特瑞實現營業收入26.95億元,同比下滑16.81%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3.54億元,同比下滑18.15%。對于業績下滑,該公司表示主要影響因素包括:受市場及匯率影響,部分產品銷售價格下降,產品綜合毛利率下降;人民幣對美元匯率呈上升趨勢,導致財務費用中從匯兌收益轉為匯兌損失。

圖片來源:貝特瑞三季報

貝特瑞新公布的大股東榜單中,私募大佬葛衛東赫然在列,其在三季度買進了公司827.98萬股,持股比例為1.73%,成為公司第五大股東。

圖片來源:貝特瑞三季報

【精選層掛牌開市滿三月,多個制度細則醞釀出臺】

截至10月份,精選層開市已滿三個月。第二批精選層企業萬通液壓于10月27日迎來申購,開啟新一輪“打新”,精選層再次受到各方關注。

全國股轉公司副總經理張梅指出,精選層自7月27日開市以來,目前已有228家創新層公司發布籌備進入精選層的公告。除首批企業外,還有54家公司已經申報公開發行并進入精選層,市場各方對于精選層的關注度較高、參與意愿較強。下一步,全國股轉公司將在落實和鞏固好改革既有成果的基礎上,持續推進改革創新,推動轉板制度盡快落地,穩步推進混合交易、融資融券等業務落地,推動存量公募基金、社保、保險、境外合格投資者等長期資金入市,研究推出精選層再融資制度,完善可轉債、優先股等制度工具,提高市場各方的獲得感,增強市場活力。

新三板市場的監管層也于10月份宣稱正在起草相關文件。10月11日,在國務院發布深圳綜改方案中明確提到,將建立新三板掛牌公司轉板上市機制等一系列綜合授權改革試點工作;10月21日,證監會主席易會滿在2020金融街論壇年會上同樣公開表示,將進一步深化新三板改革,研究出臺精選層公司轉板上市相關規則。

10月23日,證監會起草制定《可轉換公司債券管理辦法(征求意見稿)》及其說明,并向社會公開征求意見。除針對10月部分可轉債被爆炒現象,從規章制度層面進行完善外,此次發布的《征求意見稿》還將新三板一并納入調整范圍,為新三板關于可轉債的改革發展提供了制度依據。

對此,華安證券王雨晴表示,可轉債作為股票的衍生產品,兼具債券和期權性質。對投資者來講,可轉債是間接參與股市、博取超額回報的重要途徑;對發行人來講,可轉債拓寬了企業的融資渠道,籌資成本介于債務融資和股權融資之間。目前,新三板已設立精選層并向不特定對象公開發行股票,具備發行及交易可轉債的基本條件。

此外,全國股轉公司還在10月發布了《全國中小企業股份轉讓系統合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者證券交易實施細則》,自2020年11月1日起施行。《實施細則》結合新三板市場實際,明確了QFII和RQFII參與新三板交易結算安排及基本監管要求。主要包括四方面內容:一是規定了QFII和RQFII參與新三板投資范圍;二是規范了QFII和RQFII參與新三板途徑;三是規范了對QFII和RQFII參與新三板投資的日常監管安排;四是明確了對相關參與主體的違規處理安排。

華財新三板研究院副院長、首席行業分析師謝彩表示,新三板精選層及配套相關改革制度推出之后,能夠感受到市場各方對新三板的關注度明顯提升”。新三板全面深化改革仍然在路上,混合交易、融資融券、轉板上市等制度推出都已經具備很好的基礎和條件,只待合適的時機落地精選層。目前混合交易技術平臺已經完成第三次全網測試,轉板上市大原則和方向已經確定,各方都在期待具體轉板條件、流程和細則出臺。

附截至10月底284家(擬)申報精選層企業名單:

頭圖來源:圖蟲

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