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精選層12月統計月報:單月新增27家備戰企業 13家“打退堂鼓”

導語
截至2020年12月底,據資本邦不完全統計,累計有320家企業披露公告稱擬掛牌精選層。最終,41家公司順利“著陸”精選層,同時36家企業“舉手”退出。

2020年,“精選層”橫空出世,給新三板造了“心”、添了“魂”。

截至2020年12月底,據資本邦研究院不完全統計,累計有320家企業披露公告稱擬掛牌精選層。最終,41家公司順利“著陸”精選層,同時36家企業“舉手”退出。

2020年的最后一個月,眾多企業鉚足了勁,希望搭上精選層末班車。具體來看,新增精選層備戰企業27家;6家過會并“提交核準”,4家通過“核準”,凱騰精工(871553.OC)被暫緩審議。此外,在發行及掛牌方面,12月份,共有7家企業正式申購,5家企業成功掛牌精選層。

【12月精選層概況:激增27家備戰企業、13家(擬)終止】

隨著2020走向尾聲,精選層申報情況出現大逆轉,一改八月以來的頹勢。12月,新增精選層備戰企業(已披露公告)27家;6家過會并“提交核準”,4家通過“核準”。

1、新增精選層備戰企業

據資本邦研究院不完全統計,2020年12月份,新增精選層備戰企業(已披露公告)27家,較11月的10家環比上升170%。

此外,精選層“后備軍”中又現“老面孔”!首家撤回精選層申請公司自在傳媒(834476.OC)擬“重頭來過”!并于2020年12月2日在北京證監局完成了精選層輔導備案,輔導機構為太平洋證券。

據悉,自在傳媒于2015年12月7日掛牌新三板,是一家綜合性營銷策劃公司,主營業務為影視作品、網絡自制劇、網絡綜藝節目、電視劇等娛樂營銷策劃服務。公司曾于2020年2月完成首次精選層輔導備案,后于5月撤回申請,稱受疫情影響,公司2019年審計和2020年市場營銷等多項工作不能及時準備充分,且申報精選層首發上市的時機不夠成熟。

值得一提的是,移動游戲研發商英雄互娛(430127.OC)也出席這場“盛宴”。2020年12月30日,英雄互娛于在陜西證監局進行了精選層輔導備案登記,輔導機構為長江證券。據了解,英雄互娛于2012年6月21日掛牌新三板,主營業務為向游戲玩家及運營商提供具有創意的網絡游戲產品,向游戲開發商提供發行、代理運營服務。

2、地域及行業分布

上述27家新增精選層備戰企業中,尚無企業披露精選層小IPO方案。

就地域而言,來自北京、福建、江蘇三地的企業最多,分別有4家、3家、3家。此外,重慶、湖北、河南、山東4省(市)各2家;另有9家企業分別來自上海、寧波、廣東、云南、北京、山西、陜西、浙江、廈門。

從GICS行業分布來看,上述企業主要分布于7個行業。其中,信息技術行業9家,獨占三成;工業領域6家,日常消費品行業4家。

3、申報及受理

在精選層申報受理方面,根據東方財富Choice數據顯示,12月份,共有43家企業更新審核狀態。

其中,新增2家進入“已問詢”狀態,新增6家過會并“提交核準”,4家通過“核準”;

但值得一提的是,另有31家停留在“中止審核”階段,包括12月29日被暫緩審議的凱騰精工(871553.OC)。

4、發行及掛牌

在發行及掛牌方面,12月份,共有7家企業正式開啟網上發行;5家企業成功掛牌精選層。

5、終止及撤回

有“擠破頭”想進來的,但同時,也有打“退堂鼓”想出去的。12月份,合計13家企業披露公告表示擬終止精選層掛牌審查。目前,有6家企業已收到全國股轉公司《終止審查決定書》。

其中,立方控股(833030.OC)擬“改道”創業板上市,并決定終止精選層小IPO申請。其輔導機構中信建投已于2020年12月31日提交了《關于杭州立方控股股份有限公司更改輔導備案板塊的申請》。

據了解,立方控股于2015年7月29日掛牌新三板,主營業務是向客戶提供人員和車輛出入口控制與管理產品的研發、生產、銷售及持續服務。

【精選層總覽:320家企業齊赴精選層,41家“上岸”

2020年,“精選層”穩穩地占據了新三板的“C位”。12月份的超常發揮,也為這一年畫上了一個圓滿的句號。

1、全年進展概況

那么精選層總體情況如何呢?

其實,自新三板精選層開啟申報以來,截至2020年12月底,據資本邦不完全統計已有320家企業公開表示過沖刺精選層的決心。值得一提的是,2020年全年,總共有41家新三板掛牌公司順利在精選層鳴鐘上市;同時,也有36家企業(擬)終止精選層掛牌審查。

2、所屬分層

從所屬分層來看,2020年(擬)申報精選層的320家企業中,創新層企業作為絕對主力,數量為263家,占比達82.19%;41家精選層掛牌企業占比為12.81%;此外,還有16家基礎層企業,占比僅5%。

3、轉讓方式

從轉讓方式來看,截至2020年12月31日,上述320家備戰企業中集合競價213家,占比66.56%;已掛牌的41家精選層企業,均以變更為“連續競價”方式,占比12.81%;此外,采用“做市”的企業也有66家,占比為20.63%。

4、行業劃分

從行業來看,超半數申報精選層企業來自信息技術、工業兩大行業,占總體比例56.56%。具體來看,“信息技術”企業有102家,占比31.88%;來自工業領域的79家,占比24.69%;排名第三的行業為“原材料”,僅38家,占比11.88%。

5、地域分布

按地域分布來看,上述320家企業分別于我國35個證監會下屬監管局辦理了備案登記。以申報企業規模衡量,北京證監局名列前茅,有45家申報企業;其次為江蘇證監局,申報企業數量為41家;排名第三的廣東證監局則有32家精選層申報企業。

在其余證監局辦理備案的企業均未超過30家。

5、A股轉回情況

就資本邦研究院統計,2020年擬申報精選層的320家企業中,從A股轉回、申報精選層的企業合計64家。其中,12月份新增秦森園林(832196.OC)、奇致激光(832861.OC)兩家。

6、(擬)終止審查企業

截至2020年年底,精選層備戰企業中36家敲了“退堂鼓”,占總體申報企業比例為11.25%。其中,29家已完成終止審查程序;另有7家已公開表示將終止精選層掛牌審查并撤回申請。

【回顧新三板2020年:精選層&轉板

1、精選層

2020年7月22日,新三板正式迎來首批精選層企業開板,精選層無疑是2020年新三板第一熱詞,其推出對于新三板的建設來說是至關重要和最關鍵的一個環節,可謂眾望所歸。

所謂精選層就是在創新層上新增的一個分層,進層必須符合“在全國股轉系統掛牌滿12個月的創新層企業”標準,掛牌企業可以通過首次公開發行并在精選層掛牌,即小IPO。由此形成了“基礎層—創新層—精選層”的三層次市場結構,而新三板市場最好的股票自然也基本匯集在精選層。

在6、7月精選層審核之初,32家首批精選層掛牌企業從被受理到被核準的平均用時為43天左右,在首批32家企業正式掛牌上市之后,審核的時間則呈現逐步常態化,9-12月的平均審核時長均在100天以上。

此后,也許是受到掛牌企業市場表現并不如意的影響,企業精選層申報的熱情大幅消退,這一狀況直到11月份才有所緩和。進入12月新增27家申報企業,當然背后最重要的推手無疑是11月底落地的轉板制度。

2、轉板

新三板轉板是2020年新三板的另一大熱詞,主要是指“在新三板精選層掛牌滿一年的企業,可申請轉板至科創板或創業板上市”。

自“新三板轉板首次提出,經過一年的發酵”與“醞釀”,終于修得正果。2020年11月27日晚間,滬深交易所分別公布了新三板掛牌公司向科創板、創業板轉板上市征求意見稿和起草說明(下稱“轉板細則”)。在精選層掛牌滿一年的企業,若符合轉板上市的相關要求,可申請轉板科創板或創業板。這意味著,新三板轉板制度進入落地階段。而新三板轉板上市細則落地,也將有利于調動企業掛牌新三板和申請創新層和精選層的積極性。

廣證恒生新三板研究對此認為,轉板上市辦法打通了精選層企業的上升通道,由此聯通了精選層及創業板、科創板的估值體系。長期看,有望吸引更多的投資者及中介機構關注精選層市場。考慮到轉板企業預計市值參考精選層交易形成的市值,轉板企業的估值將向A股同類企業靠近。

申萬宏源認為,雖然不宜高估政策對短期市場的影響,但看好2021年二季度后部分精選層公司表現。因為明年一季度后,公司對全年經營的展望開始影響市場預期,而年報落地也為篩選轉板公司提供了依據。屆時部分公司有望享受“業績切換+估值”的行情。

【2021新三板或迎來高光時刻! 精選層轉板機會貫穿全年】

展望2021年的新三板的投資價值,北京南山投資創始人周運南表示,希望新三板在今年已經落地了優化公募基金入市、放開QFIIRQFII投資新三板、轉板上市等政策大利好的基礎上,繼續在改善市場流動性方面加大改革速度和力度,盡快推出混合交易、融資融券、精選層再融資、優先股和可轉債的公開發行和轉讓、暢通社保等中長期資金入市和開發精選層投資型指數基金等創新政策,期待新年新政給新三板深化改革帶來更多的新氣象。

青波資本董事長習青青則認為,新三板與其他資本市場的差距在制度上已經基本見底,未來希望進一步看到精選層門檻降至50萬,其希望看到“精選層與其他板塊的比拼核心在是否有足夠吸引到或培育出具有核心資產類的優質企業,板塊之間的差異只剩下核心資產之間的比拼。”

著名經濟學家宋清輝表示,根據當前的經濟形勢來看,預計2020年仍舊是新三板的“改革年”,最終目的是讓新三板市場徹底完成化繭成蝶式的一次大蛻變,“我相信在2021年,新三板將會蓄力前行、穩步向前,服務中小企業能力將會有一個質的提升。”

頭圖來源:圖蟲

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