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華安基金“固收+”精品來襲 華安添利1月27日發行

導語
2020年,“固收+”產品年內平均回報8.55%,為持有者帶來了良好的持基體驗。據了解,華安基金旗下華安添利6個月持有期債券型基金(A類:010619,C類:010620)將于1月27日正式發行。

在剛剛過去的2020年,采用“固收+”策略的二級債基表現出色,年內平均回報8.55%,為持有者帶來了良好的持基體驗。(數據來源:Wind,截至2020年12月31日)為滿足投資者需求,公募基金在新年伊始加大了“固收+”產品的發行力度。其中,華安添利6個月持有期債券型基金(A類:010619,C類:010620)將于1月27日正式發行,該產品以債券打底,以權益增強,力爭打造成為“固收+”策略的精品之作。

公開資料顯示,華安基金旗下華安添利6個月將遵循絕對收益思路,立足債市,輔以適度股票增強。在債券投資方面,將以中高等級信用債為主,嚴格控制信用風險,臻選優質債券品種,夯實債券基礎收益;在權益投資方面,精心選擇有較好業績增速表現、估值相對合理的個股,積極參與市場結構性機會,力爭獲取超額收益。

同時,華安添利6個月還將采取“份額鎖定持有期模式”,每筆份額設定了6個月鎖定持有期,以期幫助投資者克服人性弱點,避免頻繁交易和不恰當擇時,真正將基金業績轉化為投資者回報。同時,與普通定開債基的封閉期設定相比,“份額鎖定持有期模式”更加靈活,兼顧封閉性和流動性優勢。

以債券資產投資為主,并能投資股票二級市場的二級債基,具備“攻守兼備”的特點。銀河證券統計,截至2020年末,普通債券型基金(二級)(A類)在過去五年取得了25.60%的平均回報,同期長期純債型基金的平均益率為18.37%。放眼當下,在傳統理財產品收益不斷下行、權益類資產預期回報下降的背景下,以二級債基為代表的“固收+”產品有望在居民資產配置中發揮更大的作用。

需要指出的是,“固收+”產品更加考驗著基金經理在資產配置中的主動管理能力和風險控制能力。擬任華安添利基金經理的周益民與陸奔,正是深諳“固收+”投資之道的默契搭檔。

負責債券投資部分的周益鳴,具備12年金融、基金行業從業經驗,擅長大類資產配置。由他管理的華安年年紅一年期定開債基自2013年11月14日成立以來歷經“錢荒”、“債災”、債券大牛市等各種市場環境考驗。Wind數據顯示,截至2020年12月31日,該基金成立以來A份額已取得63.38%的收益,年化收益率達7.12%。另外,該基金自成立以來每一個自然年度和自然季度均取得了100%正收益,投資者的投資體驗極好。

管理權益投資部分的陸奔,北京大學中國經濟研究中心經濟學碩士,9年基金行業從業經驗,風格整體均衡,中期偏成長,兼顧價值。他參與管理的華安安康是由保本基金到期轉型而來的,股債分倉比例為3:7,陸奔擔綱股票部分的管理。Wind數據顯示,截至2020年12月31日,華安安康A份額自轉型以來取得52.04%的總收益率,年化收益為19.10%;2020年收益20.40%;近2年收益47.76%,年化收益21.56%。

兩人以絕對收益的視角,共同管理著“固收+”產品華安添瑞6個月混合,在靈活資產配置的同時,嚴控回撤風險。截至2020年12月31日,該基金A份額最新單位凈值1.0562元,最大回撤僅-1.50%。(數據來源:華安基金,Wind)

華安基金表示,回顧2020年的市場環境,對于采取“固收+”策略的產品,一方面達到了資產對沖效果,另一方面亦拓寬了投資的邊界。進入2021年,隨著債券市場的逐步調整,固收資產整體利率水平向中值回歸,配置價值會逐步顯現,未來的債券票息收益也將更高,這對于“固收+”策略產品未來的底層資產增厚非常有利。后續將持續關注固收類資產在利率水平逐步向中值回歸過程中,所帶來的潛在配置價值機會。

頭圖來源:123RF

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