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IPO周報:14過11!2021年首家被否企業出現,精選層下周將迎解禁潮

導語
本周(1月18日-1月22日)共計審核IPO公司14家,科創板5家,主板3家,創業板6家,其中創業板上會的速達股份被否,科創板上會的匯川物聯暫緩審議、鴻銘股份撤回申請材料。

本周(1月18日-1月22日)關于IPO市場動態如下:

本周共計審核IPO公司14家,科創板5家,主板3家,創業板6家,其中創業板上會的速達股份被否,科創板上會的匯川物聯暫緩審議、鴻銘股份撤回申請材料,其余11家企業順利過會。

具體來看,速達股份成為2021年首家被否企業,發審委對其提出的關于股東關系、客戶關聯及同業競爭三大問題或成為公司被否的主要因素;本周唯一暫緩審議的匯川物聯或是因科創屬性定位問題而被質疑,至于鴻銘股份為何上會前夕撤回申請,公司并沒有公布原因;在本周過會企業中,欲要登陸主板的東鵬特飲有望成為A股“功能飲料第一股”。

此外,新三板精選層方面,首批32家精選層公司的戰略配售股將于1月27日迎來集體解禁。其中,15家公司在公開發行時安排了戰略配售,加上股東主動追加承諾的同享科技,下周將有16家公司承受解禁壓力,值得關注。

根據目前各板塊公布的公告顯示,下周(1月25日-1月30日)共計將有13家企業接受IPO審核

01傳統板塊:功能飲料第一股或將到來

本周(1月18日-1月22日),有3家上會企業擬登陸主板市場,全都順利通過。

具體看來,2021年1月21日召開的第11次發行審核委員會工作會議上,東鵬特飲、永和股份、明泰股份3家企業IPO申請順利過會。

其中,東鵬特飲過會具有一定的意義,公司有望成為A股“功能飲料第一股”。目前,我國功能飲料領域較為知名的品牌有紅牛、東鵬特飲、樂虎、戰馬等,據歐睿國際的統計數據,2019年,中國能量飲料市場中(終端銷售金額)最高的是紅牛,占比為57%,其次是東鵬特飲,占比為15%,再次是樂虎,占比為10%,該飲料細分品類的行業集中度相當高。

根據證監會披露顯示,下周(1月25日-1月30日)發行審核委員會定于2021年1月28日召開2021年第14次工作會議,屆時將審議:福萊新材、九恒條碼、咸亨國際、東瑞股份4家企業的A股IPO

02創業板:本周產生2021年首家被否企業

截至目前,創業板共受理543家企業。其中53家企業處于受理階段,224家企業處于問詢階段,83家企業處于上市委審議階段,37家企業提交注冊,85家企業已經成功注冊,33家企業審核中止。

本周(1月18日-1月22日)深交所創業板沒有新增受理企業,在上市委審核方面,創業板上市委召開了第5次、第6次上市委審議會議,共審核了6家企業創業板IPO申請,除速達股份被否,其余企業順利過會。

具體看來,2021年1月20日召開的第5次審議會議,審核:速達股份(被否)、雷爾偉(通過)、榮信教育(通過)3家企業創業板IPO申請。

1月21日召開的第6次審議會議,審核:嚴牌股份(通過)、雅創電子(通過)、深水規院(通過)3家企業創業板IPO申請。

本周創業板重點自然落在2021年首家被否企業——速達股份。公司是一家從事機械設備全壽命周期管理的服務公司,為客戶提供機械設備綜合后市場服務,并兼顧機械設備前端市場。此次上會,發審委對速達股份提出了三大問題,或成為公司被否的主要因素:

1、公司股東關系:盡管鄭煤機目前持有速達股份29.82%股份,為公司第二大股東,但速達股份并未認定鄭煤機為公司實控人。發審委提出,速達股份股東李錫元與賈建國、李優生形成一致行動關系的背景,是否系為避免將鄭煤機認定為實際控制人或共同實際控制人而進行的相關安排。

2、客戶關聯關系:速達股份與鄭煤機存在較多關聯交易,且供應商也存在重疊,公司為鄭煤機客戶提供免費的質保期服務,并接受鄭煤機派駐的財務人員。發審委對公司與鄭煤機關聯交易的定價依據及合理性,相關交易是否公允;在排除鄭煤機影響后,速達股份是否仍具有面向市場獨立獲取訂單的能力,成為監管部門關注的重點問題。

3、同行業競爭關系:根據申報材料,速達股份在2019年11月變更《關于避免同業競爭的說明及承諾函》,變更后鄭煤機控制的鄭州煤機綜機設備有限公司(簡稱“綜機公司”)與速達股份在區域及服務定位存在潛在競爭關系。對此,發審委要求說明綜機公司業務開展對公司可能造成的不利影響。

據創業板上市委公告顯示,下周(1月25日-1月30日),創業板將迎來6家企業上會:

2021年1月26日,第7次會議,上市委將審議:恒光股份、匯隆新材、交通中心3家企業創業板IPO申請。

2021年1月28日,第8次會議,上市委將審議:乾德電子、超越環保、森赫電梯3家企業創業板IPO申請。

03科創板:1家暫緩審議、1家上會前撤單、1家暫緩后過會

截至目前,科創板共受理536家企業。其中20家企業處于受理階段,93家企業處于問詢階段,上市委審議通過56家企業,37家企業提交注冊,243家企業已經成功注冊,17家企業處于中止或財報更新狀態,70家審核終止。

本周(1月18日-1月22日),科創板新增1家受理企業。在上市委審核方面,上海證券交易所科創板股票上市委分別召開2021年第6次、第7次、第8次會議,審議了5家企業的科創板IPO申請,其中匯川物聯暫緩審議,鴻銘股份取消審核,其余3家企業順利過會。

具體來看,2021年1月19日,第6次審議會議,審核:煜邦電力(通過)、呈和科技(通過)2家企業科創板IPO申請。

2021年1月21日,第7次審議會議,審核:匯川物聯(暫緩審議)、鴻銘股份(取消審核)2家企業科創板IPO申請。

2021年1月22日,第8次審議會議,審核:金冠電氣(通過)1家企業科創板IPO申請。

其中被暫緩審議的匯川物聯自公布要在科創板上市以來,就因科創屬性定位問題而被質疑。公司行業定位于“物聯網”行業。然而,自2017年-2020年,福建省行業協會已連續四年評定匯川物聯為“軟件企業”,并且匯川物聯也多次以“軟件企業”身份申報國家獎勵項目并獲得國家獎勵補助。在本次審核過程中,科創板上市委要求匯川物聯說明公司業務實質與物聯網定位是否相符,公司名稱使用物聯網字樣是否會對投資人造成誤導。

此外,匯川物聯還曾因信披違規被股轉系統公司監管部出具監管意見函,公司于2018年4月更正披露了2016年年度報告,對2016年財務數據進行了追溯調整,導致當期凈利潤和當期凈資產調整比例分別為-45%和-13.85%。2018年9月,股轉系統公司監管部認定匯川物聯構成了信息披露違規,對公司、時任董事長鄭文及時任財務負責人王艷敏出具監管意見函。

除了匯川物聯,還有2家企業值得關注,其中鴻銘股份在上會前夕撤回申請。公司是2020年6月2日,進入IPO問詢階段,后因財務資料已過有效期需補充提交,同年9月29日,公司IPO一度中止。恢復審核之后,IPO正常推進,科創板上市委原定于2021年1月21日審議鴻銘股份IPO申請,但本次臨考前,鴻銘股份卻撤單。根據上交所公告顯示,1月19日,鴻銘股份和保薦人東莞證券提交了撤回相關申請文件,目前公司尚未公布撤單原因。

另1家公司為本次過會的金冠電氣,2020年11月23日,金冠電氣就科創板上會接受審核,但卻遭科創板上市委暫緩審議。彼時,公司股權代持、公司定位等問題遭科創板上市委問詢。本周1月22日,金冠電氣首發申請終獲通過,過會成功,這是科創板2021年繼皓元醫藥后第二家暫緩后成功過會的企業。

據科創板上市委公告顯示,下周(1月25日-1月30日),科創板將迎來3家企業上會:

2021年1月25日,第9次會議,上市委將審議:鼎陽科技1家企業科創板IPO申請。

2021年1月26日,第10次會議,上市委將審議:科德數控、普冉股份2家企業科創板IPO申請。

04新股動態

》》新股申購:中國黃金下周27日將開啟網上申購

本周(1月18日-1月22日)有11只新股可申購。其中,上交所科創板3只、上交所主板3只、深交所創業板3只、深交所中小板1只、新三板精選1只。

發行價格最貴個股屬于信測標準(申購代碼:300938)價格達到37.28元,公司發行總數:1628萬股,網上發行量:1628萬股,發行市盈率36.04倍;發行市盈率最高的則屬于康眾醫療(申購代碼:787607)價格達到23.21元,公司發行總數:2203萬股,網上發行量:754萬股,發行市盈率58.24倍。

下周(1月25日-1月30日)將有13只新股可申購。其中,上交所科創板4只、上交所主板3只、深交所創業板3只、深交所中小板1只、新三板精選層2只。

值得注意的是,中國黃金(600916.SH)披露首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告,此次公開發行股份1.8億股,約占發行后公司總股本的10.71%,下周1月25日確定發行價格,1月26日網上路演,1月27日網上申購配號,此次發行網上申購代碼為“730916”。

》》新股上市情況:4股首日破200%,3股首日破100%

本周(1月18日-1月22日)13只新股上市,其中上交所科創板3只、上交所主板3只、深交所創業板6只、深交所中小板1只。

本周發行價格最高的個股屬于科創板的海優新材(688680.SH),該股發行價格為69.94元/股;另外,盈建科(300935.SZ)發行價格為56.96元/股,本周僅這兩只個股發行價格超過50元/股。

海優新材屬于李民夫婦“夫妻店”,實際控制人李民、李曉昱合計直接持有公司45.64%的股份,并通過海優威投資、海優威新投資間接控制公司5.06%的股份,合計控制50.70%的股份。李民與李曉昱為夫妻關系;李民、李曉昱系海優威新投資、海優威投資實際控制人;李振英為李民岳父。

首日漲幅方面,有4只個股突破200%,分別是中辰股份(300933.SZ)、通用電梯(300931.SZ)、華騏環保(300929.SZ)、海優新材(688680.SH);對應首日漲幅分別為:284.57%、275.87%、243.11%、211.7%。此外還有3只個股首日突破100%,分別是盈建科(300935.SZ)188.80%、屹通新材(300930.SZ)178.26%、三友聯眾(300932.SZ)117.74%。

05精選層:下周將迎16家企業解禁潮

據全國股轉系統官網顯示,截至2021年1月22日,精選層掛牌企業總數44(家),總股本69.20(億股),流通股本23.77(億股),成交股數2561.68(萬股),成交金額33200.23(萬元)。本周沒有新增受理企業。

本周(1月18日-1月22日)10家企業報送了關于申請公開發行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料。分別是威博液壓(871245.OC)、恒驅電機(838997.OC)、優機股份(833943.OC)、宇洪科技(872199.OC)、壹創國際(839120.OC)、博芳環保(837879.OC)、曙光數創(872808.OC)、永強巖土(832054.OC)、華創合成(832077.OC)、鼎欣科技(870840.OC)。

其中鼎欣科技(870840.OC)屬于擬A股轉戰精選層。公司原擬首次公開發行股票并在創業板上市,于2020年9月24日獲得北京證監局輔導備案登記受理函。現鼎欣科技表示,根據自身發展戰略需要進行綜合考量,經與輔導機構充分溝通,擬將創業板上市計劃變更為在精選層掛牌。2021年1月18日,鼎欣科技表示,已進入精選層輔導期。

下周(1月25日-1月30日)首批32家精選層公司的戰略配售股將于1月27日迎來集體解禁。其中,15家公司在公開發行時安排了戰略配售,加上股東主動追加承諾的同享科技,下周將有16家公司承受解禁壓力。

據上證報資訊統計顯示,解禁絕對數量最多的是穎泰生物解禁股數為3000萬股;最少的是14.90萬股的生物谷。從解禁股數占總股本比例來看,16家公司平均為2.66%。其中,最高的是同享科技,將解禁292萬股,占總股本5.09%。排名靠前的旭杰科技新安潔三友科技解禁股占比均高于4%;最低的為生物谷,占比0.12%不到;其余的大多在1%至3%之間。

頭圖來源:圖蟲

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