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境外IPO周報|2020年最后一周港股11家公司火爆招股,電子煙品牌悅刻趕赴美股IPO

導語
上周(2020年12月28日止2021年1月3日)共有7家公司在境外上市,其中有6家在港股上市,1家在美股上市。此外,在2020年最后一周新股招股火爆,有11家公司在港股開啟招股。

1月6日,資本邦獲悉,上周(2020年12月28日止2021年1月3日)共有7家公司在境外上市,其中有6家在港股上市,1家在美股上市。此外,資本邦注意到2020年最后一周,港股新股火爆,有11家公司在港股同時開啟招股。

排隊上市名單中,上周有5家公司向港交所遞交招股書,6家公司向美國證監會遞交招股書。

(數據來源:港交所、納斯達克官網及東方財富)

一、港股上市名單:瑞麗醫美上市首日高開19%

上周,共有6家公司在港股上市,具體為瑞麗醫美、匯森家居、CGII HLDGS(唐鋼氣體)、清科創業、溫嶺工量刃具、建發物業。從上市首日表現來看,4漲2跌(注:建發物業以介紹方式上市,未公布IPO發行價,但與開盤價相比上市首日收漲2%。)2家公司:匯森家居、 溫嶺工量刃具開盤即破發。

(數據來源:資本邦整理)

瑞麗醫美

瑞麗醫美于2020年12月28日上市。開盤價0.475港元,較IPO發行價0.4港元漲18.75%,上市首日跌幅為8%。

瑞麗醫美是一家浙江醫美服務供應商,主要服務內容包括美容外科服務,對面部或身體多個部位進行的美容外科診療;微創美容服務,包括美容注射診療;以及皮膚美容服務,主要包括各種美容能量型診療。

2017年、2018年、2019年及2020年上半年,瑞麗醫美實現營業收入1.13億元、1.59億元、1.91億元、5873萬元,對應凈利潤分別為1740.5萬元、1841.8萬元、1027.7萬元、-1177.7萬元。

資本邦注意到,報告期內,公司曾收到過138宗客戶關于醫療美容服務的投訴,其中109筆以退款或支付和解金處理,賠付率達78.9%。

匯森家居

匯森家居于12月29日上市。上市首日以1.75港元開盤破發,開盤價較IPO發行價跌約1%。匯森家居先跌后漲,最高上漲到1.83港元。之前招股階段,公司香港公開發售獲53.4倍認購。

匯森家居是中國家具產品制造商,成立于2005年11月,總部位于中國贛州,主要專注于以原始設計制造方式生產及銷售板式家具。

美國是匯森家居的主要出口國,2017-2019財年及2020財年前六個月,來自該市場的收益分別約占匯森家居總收益的72.4%、69.4%、71.8%及70.5%。

招股書顯示,2017-2019財年,公司收入分別為人民幣28.24億元、33.27億元和37.19億元。期內利潤分別為3.35億元、3.85億元和5.68億元。截止至2020財年前6個月,該公司收入為16.3億元,期內利潤為2.39億元。

CGII HLDGS(唐鋼氣體)

唐鋼氣體于12月29日上市。以1.70港元開盤,較其IPO發行價1.37港元漲約24%。盤中最高上漲至1.93港元。截至29日收盤,唐鋼氣體漲18.25%。此前招股階段,唐鋼氣體香港公開發售獲10.09倍輕微超額認購。

唐鋼氣體自2007年起開始營運,為河北的一家工業氣體供應商。2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6個月,唐鋼氣體的收益分別約為人民幣10.27億元、11.46億元、13.05億元及5.98億元。期內溢利分別為人民幣8000萬元、1.2億元、1.34億元以及6470萬元。

值得一提的是,唐鋼氣體曾改期上市。此前公司于10月28日至11月2日期間招股,公司擬發行3億股H股,原定于11月10日上市。但在11月4日發布公告稱,唐鋼氣體決定延遲其在香港聯合交易所有限公司主板上市的計劃。最終延遲至12月底才上市。

清科創業

清科創業于12月30日登陸港交所,高開43.8%,開盤價達15.82港元。此前招股階段,清科創業受到投資者的熱捧,其公開發售獲1394倍認購。

清科創業控股有限公司是一家股權投資行業的綜合服務平臺。

清科創業在2017年-2019年的營收分別為人民幣1.29億元、1.64億元、1.67億元。期內利潤分別為1841萬元、2716萬元、3453萬元;年度利潤率分別為14.2%、16.5%、20.6%。

清科創業在2020年上半年營收為3983萬元,較上年同期的4682萬元下降14.9%;上半年期內虧損為507萬元。

溫嶺工量刃具

溫嶺工量刃具于12月30日上市,早盤以6.14港元低開破發,較IPO發行價6.25港元跌約2%。盤中股價一度下挫到5.81港元。此前招股,公司公開發售獲27.68倍認購。

溫嶺工量刃具為中國的工量刃具交易中心運營商,該公司此前曾先后共4次遞表。溫嶺工量刃具的主要業務活動及收益來源主要來自經營工量刃具行業內交易中心的物業租賃業務。

2017至2019年度以及截至2020年6月30日止六個月,溫嶺工量刃具分別產生收益約人民幣4350萬元、4700萬元、5020萬元及2000萬元。同期的溢利分別約為人民幣4490萬元、3700萬元、3240萬元及人民幣1080萬元。

建發物業

建發物業以介紹的方式于12月31日登陸港交所(注:介紹式上市不涉及發行新股),其首日開盤價3.05港元,上市首日收盤漲幅為2%。

建發物業分拆自建發國際集團(01908.HK),是福建省領先的物業管理服務供應商,2020年被中國指數研究院評為中國物業管理百強企業,綜合實力排名第36位。

招股書顯示,在2017-2019年三個財政年度和2020年前六個月,建發物業的營業收入分別為4.47億、6.09億、8.01億和4.52億人民幣,相應的凈利潤分別為3245.9萬、4848.3萬、6828.5萬和6147.1萬元人民幣。

二、港股過訊及招股公司名單:11家公司開啟招股

上周,港股IPO新股火熱,共有11家公司開啟招股,具體為DEYUN HOLDING(德運控股)、裕程物流、達豐設備、LEGION CONSO、稻草熊娛樂、現代中藥集團、CHESHI(網上車市)、醫渡科技、榮萬家、宋都服務和麥迪衛康。目前,DEYUN HOLDING、裕程物流和達豐設備已經結束招股LEGION CONSO將于今日結束招股。其余7家公司仍在招股中。

(數據來源:資本邦整理)

DEYUN HOLDING(德運控股)

DEYUN HOLDING于12月28日-12月31日招股,公司擬發行3.15億股,每股發行價0.4-0.5港元,預期2021年1月13日上市。

德運控股為紡織業歷史悠久的花邊制造商及染整服務供應商,總部位于中國福建省福州市。

2017-2019財年,德運控股收益分別為1.46億元、1.72億元及2.03億元。截至2019年及2020年6月30日止六個月,公司總收益分別約人民幣1.082億元及人民幣9510萬元。

裕程物流

裕程物流于12月30日-2021年1月5日期間招股,擬發行7500萬股,發行區間0.74-0.94港元,裕程物流預期于2021年1月13日在創業板上市

裕程物流總部設在香港,是一家貨物轉運商,設有香港銷售團隊及六個中國地區辦事處(包括上海、深圳、廣州、廈門、天津及福州),專注于中國內地、中國香港及中國澳門。裕程物流從兩個業務分部產生收益,即空運貨物轉運服務及海運轉運服務。

2017-2019年度以及截至2020年前八個月,裕程物流的總收益分別為4.25億港元、4.63億港元、3.53億港元及5.53億港元;期內溢利分別為1261萬、424萬、-744萬以及2632萬港元。

達豐設備

達豐設備于12月30日-2021年1月5日期間招股,公司擬發行3.72億股,每股發行價1.5-1.96港元,達豐設備預期2021年1月13日上市。

達豐設備成立于2007年,主要向中國特級及一級EPC承建商提供咨詢、技術設計、調試、施工至售后服務等一站式塔式起重機解決方案服務。

達豐設備年度營收穩步增長。截至3月31日止的2018-2020財年以及截至2020年6月30日的3個月,達豐設備錄得收入分別約為人民幣(下同)5.49億元、6.56億元、7.45億元以及2.05億元。

年度溢利也呈現增長趨勢。在2018-2020財年以及截至2020年6月30日的3個月,達豐設備獲得凈利潤為5107萬元、6834萬元、7646萬元以及2760萬元。

LEGION CONSO

LEGION CONSO于2020年12月30日-2021年1月6日期間招股,擬發行3.125億股,每股發售價0.4-0.52港元,預期股份將于2021年1月13日上市。

LEGION CONSO成立于1995年,是新加坡成熟的物流服務供應商,為客戶提供貨車運輸、貨運代理和增值運輸服務。

2017-2019年及截至2020年8月31日止八個月,公司收入分別約為3675萬新加坡元、4067萬新加坡元、4368萬新加坡元及2662萬新加坡元;期內,年內利潤及全面收益總額則分別約為596萬新加坡元、362萬新加坡元、607萬新加坡元以及344萬新加坡元。

稻草熊娛樂

稻草熊娛樂于2020年12月31日-2021年1月8日期間招股,發售約1.66億股股份,預計將于2021年1月15日上市。

稻草熊娛樂成立于2014年,其業務覆蓋電視劇及網劇的投資、開發、制作和發行。作為中國境內頭部網絡視頻平臺,愛奇藝2018年首輪投資稻草熊后,又于2020年對稻草熊進行第二輪投資,并成為稻草熊第二大股東

聆訊資料顯示,稻草熊的收入由二零一七年約人民幣5.43億元增加至二零一八年約人民幣6.79億元,并進一步增加至二零一九年約人民幣7.65億元。2020上半年度,公司實現收入5.8億元人民幣。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6個月,凈利潤分別約為人民幣6403萬元、1051萬元、5040萬元以及5413萬元。

現代中藥集團

現代中藥集團于2020年12月31日-2021年1月7日期間招股,全球擬發售1.5億股股份,每股發售股份0.92港元-1.47港元,預期股份將于2021年1月15日掛牌上市

現代中藥集團主要從事生產中成藥,具體而言,主要提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥。

據聆訊資料顯示,2017-2019財年以及截至2020年前九個月,現代中藥集團的收益分別約為人民幣1.06億元(下同)、1.74億元、2.187億元以及2.188億元;毛利率分別為41.7%、42.5%、45.3%以及44.9%;純利率分別為24.3%、27.8%、21.1%以及24.1%。

CHESHI(網上車市)

網上車市于2020年12月31日-2021年1月8日公開招股,擬發行2.04億股股份,招股價介于1.08-1.28港元,預計將于2021年1月15日掛牌上市。

網上車市在中國運營一個提供全面及優質的汽車資訊的線上汽車新媒體平臺,資訊由該公司的內部創作團隊制作并發布于自有平臺及業務合作伙伴平臺上。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六個月,網上車市的營收分別為人民幣1.176億元、1.578億元、1.776億元以及5890萬元。于往昔記錄期內,年內利潤及全面收益總額則分別約為2747.5萬元、4760.3萬元、5171萬元以及2470.7萬元。

醫渡科技

醫渡科技于2020年12月31日至2021年1月7日招股,擬發行約1.56億股,招股價在23.50港元-26.3港元,預期2021年1月15日掛牌上市。

醫渡科技成立于2014年,提供基于大數據和人工智能(AI)技術的醫療健康解決方案,通過對醫療行業的數據收集,加上人工智能高效的處理,提供醫療解決方案、醫療管理、政府公共決策、創新新藥研發

截至3月31日止的2018財年至2020財年,醫渡科技錄得總收入分別為人民幣2272.7萬元、1.02億元以及5.58億元,近三年的增速分別達到了348.9%和447.1%。相應的凈虧損分別為9.78億 、9.34億、15.11億元人民幣。

截至2020年6月30日止三個月,醫渡科技的營收為1.704億元,同比增加586.7%;期內虧損為5.058億元,去年同期為6.666億元,虧損有所收窄。

榮萬家

榮盛房地產發展旗下榮萬家于2020年12月31日-2021年1月8日招股,擬全球發售9400萬股,每股發售定價13.46港元-18.36港元,預計2021年1月15日正式登陸港交所。

榮萬家,為在環渤海經濟圈處于領先市場地位、在長江三角洲地區及大灣區等重點區域已經建立全國性戰略服務網絡的綜合性物業管理服務提供商。

財務方面,2017-2019年榮萬家生活的收入由7.32億元增至12.82億元,復合年增長率為32.3%;同期利潤從3830萬元增至1.13億元,同比增長71.8%。而在2020上半年,榮萬家生活實現收入7.65億元、實現利潤1.05億元,分別同比增加37.4%以及98.1%。

宋都服務

宋都服務在2020年12月31日至2021年1月7日期間招股,擬全球發售8億股股份,每股發售價0.21港元-0.29港元,宋都服務預期股份將于2021年1月18日于聯交所主板掛牌上市。

根據中指院的數據,宋都服務在2017年、2018年、2019年及2020年按物業管理綜合實力計在“中國物業服務百強企業”中分別排名第81、第71、第65及第56。

宋都服務的營收由2017財年約人民幣(下同)8400萬元增長58.3%至2018財年約人民幣1.33億元,其后進一步增長67.3%至2019財年約人民幣2.23億元;年內溢利由2017財年約人民幣1400萬元增加49.3%至2018財年約人民幣2090萬元,其后進一步增長68.4%至2019財年約人民幣3520萬元。

截至2020年6月30日止6個月,宋都服務的營收約1.17億人民幣,比去年同期增長25.76%。期內溢利為1635萬元,去年同期為1390萬元。

麥迪衛康

麥迪衛康于2020年12月31日至2021年1月8日招股,擬全球發售5000萬股股份,發售價每股發售股份3.00港元-4.00港元,預期股份將于2021年1月19日于聯交所主板掛牌上市。

麥迪衛康成立于2000年,主要提供醫學會議服務、患者教育及自測服務以及營銷戰略和咨詢服務,目標為解決心腦血管疾病醫療生態系統各主要利益相關者(包括醫生、患者、醫藥公司、醫學組織及醫院)的未滿足需求。

在收入方面,醫學會議服務貢獻了總營收的半壁江山。數據顯示,2017-2019年度以及2020年上半年,麥迪衛康的收入分別為人民幣2.59億、2.99億、4.27億以及1.39億,年度收入呈現不斷增長態勢。其中,通過組織醫學會議的創收分別占總營收的53%、58%、66.1%、54.2%。

期內,該公司凈利潤分別為3021.6萬元、3967.7萬元、2208.7萬元以及-400.7萬元。

三、港股IPO遞表名單:5家公司年底集體遞表,多家公司“二進宮”

上周,共有5家公司正式啟動赴港IPO,具體為環球新材國際、臻客中國、東方中原、久久王食品、環球鋁質。其中,環球鋁質計劃在創業板上市,其余4家公司計劃在港交所主板上市。

(數據來源:港交所)

珠光顏料生產商環球新材國際遞交招股書,天然云母基為主要收入來源

環球新材國際于2020年12月29日向港交所主板遞交上市申請。

環球新材是中國一家珠光顏料生產商。業務主要專注于生產及銷售全面的珠光顏料產品組合,涵蓋不同用途及行業,包括汽車涂料、化妝品、工業涂料、塑料、紡織品及皮革以及陶瓷。

天然云母基為公司主要收入來源,截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九個月,天然云母基收入占總收入的75.9%、77.1%、67.1%及57.8%。

招股書顯示,截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九個月,環球新材收入分別為人民幣1.89億元、3.18億元、4.41億元及3.99億元;期內溢利分別為4018.1萬元、8136.4萬元、1.07億元及1.05億元。

忠誠度管理SaaS平臺臻客中國二次沖刺港股IPO

臻客中國于12月31日遞交招股書,這是該公司第二次沖刺港股IPO。

臻客中國于2009年創立,最初專注于向國際信用卡組織的顧客提供信用卡會員權益,目前為一家忠誠度管理解決方案服務提供商,向客戶,尤其是包括頂尖的全國性銀行和國際信用卡組織在內的金融機構提供一站式忠誠度管理解決方案。

2017年—2019年及截至2020年前三季度,臻客中國營收分別為5026萬元、7718萬元、9499萬元和9432萬元;年內溢利分別為2199.7萬元,3542.8萬元和3451.6萬元和3200萬元。

東方中原遞交招股書,2019年起營收下滑

東方中原于12月31日第二次向港交所遞交招股書。

東方中原成立于2002年,最初主要在中國從事國際知名的日本品牌的投影機、相關影音及其他配件的批發,是主要就中國教育及商業市場提供投影機及交互電子白板產品的B2B供應商。

財務方面,東方中原的收益由2017財政年度約12.273億元增加約10.2%,至2018財政年度約13.522億元,2019財政年度約為11.239億元,2020年前九個月約為6.451億元,同比下滑13.4%。

2017年-2019財年及2020年前三季度,期內溢利分別為3003萬元、2730.6萬元、4341.9萬元和-896.9萬元。

市場競爭激烈,甜食生產商久久王食品四遞招股書

久久王食品于12月31日再次遞交招股書。

久久王食品成立于1999年成立,是中國的甜食產品制造商。該公司生產及銷售甜食產品,包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。

中國甜食制造市場高度分散,公司面臨激烈的競爭。據弗若斯特沙利文資料顯示,按收益計,公司在福建省整體甜食市場排名第二,占2019年區域市場份額約2.7%及2019年中國市場份額約0.7%。

2017-2019年及2020年前八個月,久久王食品實現收益分別為3.56億元、3.81億元、4.14億元和2.4億元;同期實現的溢利分別為4641.5萬元、3868.6萬元、4319.6萬元和2581.8萬元。

新世紀儲運沖刺再沖創業板IPO

新世紀儲運于12月31日再次沖刺港交所創業板IPO。

新世紀儲運是一間在香港創立、以香港為基地且實力雄厚的貨運代理服務供應商,該公司在香港貨運代理行業服務超過15年。目前,新世紀儲運提供多項倉儲相關服務,例如貨盤化服務、裝卸服務、單獨空運貨物安檢服務及本地運輸服務。

2019財年、2020財年及截至2020年9月30日止六個月,新世紀儲運收益分別為3.7億港元、3.1億港元和2.6億港元;期內溢利分別為1680.6萬港元、1375.3萬港元和2523.6萬港元。

四、美股上市名單:日本醫療保健沙龍運營商Medirom Healthcare在美上市

上周,美股一級市場較為平淡。除空殼公司外,僅有1家來自日本的醫療公司在美股上市。

12月29日,Medirom Healthcare,一家日本醫療保健沙龍運營商,在納斯達克上市

該公司上市首日開盤價19.8美元,較IPO發行價15美元漲約32%。截至當日收盤,公司股價跌會至15.11美元。

Medirom Healthcare此次IPO發行80萬股,首發募集總額為0.12億美元。

五、美股IPO遞表名單:電子煙品牌悅刻沖刺美股IPO

上周,有6家公司向美國證監會遞交招股書,具體為中國公司悅刻、ZIM Integrated Shipping Services、Patria Investments、Shoals Technology、MYT Netherlands Parent B.V.和Qualtrics International。

其中,中概股悅刻和德國奢侈品電商Mytheresa集團的母公司MYT Netherlands Parent B.V較受關注。

電子煙品牌悅刻遞交招股書 線下分銷商銷售營收占比超60%

電子煙制造商霧芯科技(RLX Technology )于2020年12月31日向美國證監會遞交招股書,計劃在紐交所上市。

霧芯科技是一家創建于中國的消費級電子霧化器品牌公司,目前主營業務是 RELX 悅刻品牌電子霧化器的研發、設計、和銷售。

招股書顯示,2018年1月2日至12月31日、2019年、2019年前三季度和2020年前三季度,該公司凈營收分別為人民幣1.3億元、15億元、11.4億元和22億元。其中,公司銷售給線下分銷商的營收占總營收的比重分別為60.2%、73.5%、68.7%和98.2%。

2019年起,公司由虧轉盈。報告期內,公司凈利潤分別為-28.7萬元、4774.8萬元、9804.7萬元和1.1億元。期內,毛利率分別為44.7%,37.5%、40.3%和37.9%。

德國奢侈品電商Mytheresa母公司赴美IPO

Mytheresa是世界知名精品時尚零售電商,公司于2006年通過推出小型電子商務平臺來擴展全球客戶群體。目前,Mytheresa擁有中文官網。

德國奢侈品電商Mytheresa集團的母公司MYT Netherlands Parent B.V12月28日提交了赴美上市申請,計劃融資至多1.5億美元。

招股書顯示,截至6月30日止2018-2020財年及截至2020年9月30日止三個月,該公司凈銷售額分別為3億歐元、3.8億歐元、4.5億歐元及1.3億歐元;同期,凈利潤分別為550.3萬歐元、165.1萬歐元、635萬歐元及962.9萬歐元。

頭圖來源:圖蟲

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