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境外IPO周報|港股兩只新股開盤齊破發,百度等2家公司傳計劃回港上市

導語
除空殼公司外,上周(2021年1月4日-1月10日)共有2家公司在境外上市,上市地均為港股。此外,有2家公司向港交所遞交上市申請,6家公司向美國證監會遞交上市申請。

1月12日,據資本邦統計,上周(2021年1月4日-1月10日),除空殼公司外,共有2家公司在香港上市,為:中邦環境和新紐科技。美股市場未迎來新股。此外,有2家公司向港交所遞交上市申請,6家公司向美國證監會遞交上市申請。

另有6家公司在上周傳出計劃在境外首發上市或回港二次上市。以下為上周跨境上市企業全名單:

(數據來源:港交所、納斯達克官網、IPO Pipeline及東方財富)

一、港股上市名單:兩只新股開盤均破發

上周,共有2家公司在港股上市,具體為中邦環境和新紐科技。2家公司上市首日開盤均破發。

(數據來源:東方財富

中邦環境

中邦環境于1月6日在港股上市,上市首日開盤價1.99港元,較IPO發行價2港元跌約0.5%。盤中股價逐漸上揚,最高漲至2.34港元。中邦環境香港公開發售獲36.25倍認購。

中邦環境是中國東三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商。

公司曾于2015年7月28日在新三板掛牌上市,代碼為833026,后于2017年11月23日從新三板摘牌

在2017-2019財年以及2020年前6個月,中邦園林環境分別錄得收益約人民幣6.56億元、8.09億元、8.98億元以及3.57億元。期內溢利分別約為5203萬元、7081萬元、4945萬元以及2132萬元。

新紐科技

新紐科技于1月6日在港股上市,上市首日開盤價4.12港元,較IPO發行價跌約5.5%。截至6日收盤,新紐科技報4.1港元,跌5.96%。

新紐科技為IT解決方案提供商,主要專注于為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案。

在2017-2019年及截至2020年6月30日止六個月,該公司金融機構IT解決方案產生的收入分別為2070萬元、1.097億元、1.27億元及5310萬元,其中分別有100%、90.6%、76.3%及92.8%來自以軟件驅動的傳統型解決方案。

2017-2019年及截至2020年6月30日止六個月,該公司收入分別為2110萬元、1.206元、1.49億元和5880萬元;期內,凈利潤分別為154萬元、3112萬元、3311萬元以及305萬元。

二、港股IPO 遞表名單:騰訊參投的聯易融科技赴港上市

上周,兩家公司遞交港股IPO申請,具體為朝聚眼科醫療和聯易融科技。

(數據來源:港交所)

朝聚眼科醫療沖刺港股IPO,涉超40起醫療糾紛

朝聚眼科醫療于1月4日遞交招股書。

朝聚眼科醫療經營由17間眼科醫院及23間視光中心所組成的網絡,其收益主要來自于消費眼科服務及基礎眼科服務。

資本邦注意到,于往績記錄期間,朝聚眼科醫療合共發生42宗與患者有關的醫療糾紛,當中41宗已于截至最后可行日期解決。

財務數據方面,在2018年、2019年,該公司的營收分別為人民幣6.33億元、7.15億元;在2020年前9個月營收為5.97億元,上年同期的營收為5.5億元。

朝聚眼科醫療在2018年、2019年的期內利潤分別為2920萬元、7080萬元;在2020年前9個月的利潤為1.02億元,上年同期的營收為6110萬元。

聯易融科技遞表港交所,騰訊持股18.89%

聯易融科技于1月8日向港交所遞交招股書。

聯易融科技是一家供應鏈金融科技解決方案提供商,其云原生解決方案可優化供應鏈交易的支付周期,實現供應鏈金融全工作流程的數字化。聯易融科技的主要收入模式為基于交易量收取科技解決方案的服務費用。

營收方面,聯易融科技增長也相對迅猛,但卻持續錄得期內虧損。

該公司總收入及收益從2018年的人民幣3.83億元增長到2019年的7.00億元,增速達83%,并在截至2020年9月30日止九個月實現52%的同比增長,達到8.08億元。

聯易融科技在2018年及2019年以及2020年9月30日止九個月分別錄得期內虧損分別為14.10億元、10.82億元、4.32億元。以此計算,聯易融科技近三個報告期合計虧損達到29.24億元。

招股書顯示,在外部股東中,騰訊、中信資本、正心谷、GIC(新加坡政府投資公司)、渣打銀行、貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)、招商局創投分別持有聯易融18.89%、12.03%、11.92%、9.20%、3.61%、3.60%、3.04%的股份。

公司在招股書中稱已與騰訊建立戰略合作關系,范圍包括供應鏈金融科技解決方案、區塊鏈應用,以及在技術及產品開發、客戶推廣及業務發展方面進行合作。

三、美股IPO遞表名單:2家未盈利醫療保健公司遞交招股書

上周,有6家公司向美國證監會遞交招股書,具體為Vinci Partners Investments、Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda、ON24、Evaxion Biotech、Interior Logic Group和HOME POINT CAPITAL。

(數據來源:納斯達克官網、IPO Pipeline)

6家公司中,按照GICS行業分類,Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda和Evaxion Biotech屬醫療保健公司。該兩家公司期內均未錄得盈利。

Evaxion Biotech是來自丹麥的一家臨床階段的生物科技公司,公司基于AI技術開發候選產品。招股書顯示,2018年、2019年及2020年前三季度,Evaxion Biotech凈虧損分別為553.5萬美元、1119.5萬美元、1075.4萬美元。

Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda為一家體外診斷產品提供商。2018財年、2019財年和截至2020年9月27日止9個月,Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda凈虧損分別為2.5億美元、1.6億美元和1.7億美元。

四、6家潛在上市公司,騰訊參股三家

上周,共有6家公司傳出計劃在境外首發上市或回港二次上市。其中火花思維或在美股上市,途虎養車未確定在美股或港股上市。美時醫療傳聞計劃在港股市場首發上市。

其余3家中概股公司:百度、嗶哩嗶哩和汽車之家均傳出消息計劃今年赴港二次上市。

值得一提的是,資本邦注意到,在上述6家潛在上市公司中,騰訊參股了3家公司,分別是火花思維,途虎養車和嗶哩嗶哩。

火花思維

據路透社旗下媒體IFR報道,騰訊支持的火花思維考慮進行2億-3億美元的美國IPO。火花思維回應:不予置評。

天眼查顯示,2020年10月,火花思維CEO羅劍在全員內部信中宣布公司已完成E2輪1億美元融資,由騰訊領投,凱雷投資集團旗下基金和猿輔導跟投。

公開資料顯示,火花思維成立于2016年,專注于3-12歲兒童數學思維教育。創始人羅劍曾任趕集網CTO。火花思維旗下產品分為兩大塊,一是火花直播課;二是去年新推出的品牌“小火花AI課”。

從運營數據來看,據內部信,火花每日上課學員數量達8.5萬人,超過25萬在讀學生,員工6500+人,轉介紹率85%。

途虎養車

據媒體報道,途虎養車據悉尋求以40億美元的估值進行融資,途虎尋求在新一輪融資中籌資至少2億美元。途虎據悉考慮今年在香港或美國進行IPO。

消息人士稱,該公司正與顧問就新一輪融資展開合作,此輪融資可能會從戰略和金融投資者那里籌集至少2億美元,根據投資者的需求也可能籌集更多資金。

途虎養車回應稱,公司目前現金流充裕,沒有上市規劃。

途虎養車2011年創立于上海,是主打汽車后服務、養車類B2C電商平臺。公司主營輪胎、機油、汽車保養、汽車美容、車品等業務,為客戶提供“線上預約+線下安裝”的養車方式。

天眼查顯示,途虎養車目前已完成了9輪融資。2018年9月,途虎養車宣布完成由騰訊、凱雷資本、紅杉資本等知名投資方和企業領投的E輪融資,融資總額約為4.5億美元。

百度

彭博1月7日消息,百度據悉計劃最快在2021年上半年在港上市,至少募資35億美元。

百度于2005年在納斯達克上市,首發價格27美元,首發4,040,402股。

財報顯示,百度第三季度總營收為282.3億元,同比增長1%,環比增長8%;歸屬母公司凈利潤為136.8億元,環比增長282%。

據悉,百度于2005年在納斯達克上市,首發價格27美元,首發4,040,402股。

美時醫療

有媒體報道,美時醫療擬香港IPO上市,已委任星展及建銀兩間投行,計劃最快于今年上半年遞交上市申請,并計劃募資近2億美元,上市時間表及募資規模仍存在變量。

據天眼查數據顯示,美時醫療成立于2005年,主營醫療電子元器件及大型醫療設備的研發;醫學圖象處理軟件的研發、設計、制作,銷售自產產品,并提供相關的技術咨詢和技術服務。

美時醫療是全球尖端醫療影像技術的創新公司之一,擁有多項全球領先的原創技術,包括高溫超導射頻技術、超高場超導磁體技術、專用磁共振系統技術、以及人工智能診斷平臺技術等。

汽車之家

有市場消息稱,中國在線汽車銷售網站汽車之家計劃最早于1月在香港申請二次上市。據悉,已經在紐約上市的汽車之家,正在與高盛在內的投資銀行合作,為香港上市做準備。消息人士還指出,汽車之家目標在今年第一季度赴港二次上市,但上市融資規模和時間等細節仍會改變。

早在去年9月,市場消息就指出汽車之家開始籌劃回港二次上市,擬募資約10億美元。

汽車之家成立于2006年,于2013年在紐交所上市。公司創立之初以汽車垂直媒體平臺為定位,在用戶規模積累到一定量后,公司開始拓展交易、電商、金融等變現業務,目前逐漸形成了以AI、大數據賦能汽車消費者和商家的閉環生態。

財報顯示,該公司第三季度營收為人民幣23.2億元,同比增長6.6%;歸屬母公司凈利潤為8.5億元,去年同期為6.4億元。

嗶哩嗶哩

據IFR報道,嗶哩嗶哩(簡稱“B站”)已以保密形式入表,向港交所申請在香港第二上市,初步計劃3月招股,籌資金額由20億美元(約156億港元)加碼至25-30億美元(約195-234億港元)。

B站是中國年輕人聚集的文化社區。據QuestMobile統計,B站是中國24歲以下年輕人最偏愛的App。2018年3月28日,嗶哩嗶哩在納斯達克上市。

財報顯示,該公司第三季度總凈營收為32.23億元,同比增長74%;凈虧損11億元,去年同期為4.06億元,同比擴大171%。

運營數據方面,第三季度該公司月均活躍用戶同比增長54%達1.97億,移動端月均活躍用戶同比增長61%達1.84億人,日均活躍用戶數同比增長42%至5330萬人,月均付費用戶數同比增長89%達1500萬人。

據嗶哩嗶哩2019年年報披露的大股東信息顯示,B站主席和首席執行官陳睿仍為第一大股東,持股比例為15.1%。騰訊為第二大股東,持股比例為13.3%。

頭圖來源:圖蟲

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